Поражение немецких войск на Курской дуге в 1943 году усилило беспокойство в правящих кругах Финляндии, касательно дальнейшей судьбы страны. Летом 1943 года через финское посольство в Лиссабоне начались переговоры Финляндии и США о возможности выхода Финляндии из войны в самый благоприятный момент. Однако переговоры затягивались, и финны занялись строительством оборонительных линии «VT» и «VKT». После того, как в середине февраля 1944 года советские войска нанесли серьёзное поражение немецкой группе армий «Север», президент США Франклин Делано Рузвельт призвал Финляндию к выходу из войны и разрыву отношений с Германией, однако финны проигнорировали это заявление. 9 июня 1944 года Красная Армия начала Выборгско-Петрозаводскую наступательную операцию против финских войск, а 21 июня 1944 года войска Карельского фронта начали Свирско-Петрозаводскую наступательную операцию, имея целью разгромить группировку финских войск между Онежским и Ладожским озёрами и освободить южную Карелию.
В то время, когда Красная Армия все дальше и дальше теснила финские войска, 26 июня 1944 года президент Финляндии Ристо Рюти и министр иностранных дел Германии Риббентроп подписали «соглашение Риббентропа — Рюти», согласно которому гарантировалось, что Финляндия не будет вести мирные переговоры с СССР в обмен на поставки финнам оружия. Однако уже через месяц советские войска вышли на линию довоенной границы СССР и президент Финляндии Р. Рюти подал в отставку, его должность занял маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм. Уже через несколько дней он направил СССР официальную просьбу о перемирии, которое было подписано 4 сентября 1944 года.
К моменту выхода Финляндии из войны против СССР на территории Финляндии находилась немецкая 20-я горная армия общей численностью около 200 тысяч человек, действия которой поддерживали с воздуха самолёты 5-го воздушного флота Люфтваффе. 19 сентября 1944 года в Москве между Финляндией, СССР и Великобританией было подписано Московское перемирие, в соответствии с которым Финляндия выходила из войны и принимала на себя обязательства начать боевые действия против немецких войск на своей территории, выпустить из тюрем арестованных антифашистов, разрешить деятельность коммунистической партии Финляндии, распустить шюцкор и фашистские организации.
Финские солдаты в сожженном селе во время Лапландской войны.
Финны в Лапландской войне.
Однако, Финляндия не вошла в антигитлеровскую коалицию, а открыла, так называемую Лапландскую войну, которая шла для отвода глаз, преимущественно на севере Финляндии, где располагались отступившие немецкие части. Недалеко от Петсамо располагались стратегически важные запасы никеля, которые пытались взять под свой контроль немцы. Изначально боевые действия ограничивались перестрелками, поскольку немцы просто не верили в тот факт, что Финляндия прекратила войну с СССР, и продолжали верить, что ведут вместе с финнами борьбу против общего врага. Фактически финны позволяли немцам беспрепятственно отступать в Норвегию. СССР расценил подобную пассивность Финляндии как пособничество немцам и в категоричной форме потребовал от финнов выбить немцев из страны. После долгой серии стычек немцы всё-таки вынуждены были оставить Финляндию, при этом разграбив более 100 тысяч финнов.
4 марта 1945 года правительство Финляндии, в конце, концов, объявило войну Германии. В ходе боевых действий против немецких войск в 1944-1945 годов потери немецких войск составили около 1 тысячи военнослужащих убитыми, около 2 тысяч ранеными и около 1300 пленными. Общие потери вооружённых сил Финляндии составили 774 военнослужащих убитыми, 262 пропавшими без вести и 2904 ранеными. В конце апреля 1945 года немцы окончательно ушли из Финляндии в Норвегию, где вскоре и капитулировали.