В конце декабря 1941 года Ставкой было поручено командованию Карельского фронта подготовить операцию по разгрому войск противника на Медвежьегорском направлении в Карелии с целью снятия угрозы Кировской железной дороге. Времени на подготовку к операции было выделено мало, существенные подкрепления для её проведения не выделялись, особенно острый характер имел недостаток боеприпасов. На участке наступления противник имел превосходство в личном составе и в огневых средствах, к тому же он качественно превосходил советские войска по опыту ведения боёв в лесной местности. Со стороны Красной Армии в операции принимали участие войска Масельгской оперативной группы (186-я, 289-я, 367-я стрелковые дивизии и 61-я и 65-я морские стрелковые бригады) и Медвежьегорская оперативная группа (71-я, 313-я стрелковые дивизии и 1-я лыжная бригада в составе восьми батальонов).
Расположение войск в декабре 1941 г.
Бои за Кировскую железную дорогую.
3 января 1942 года части Масельгской оперативной группы после короткой артиллерийской подготовки перешли в наступление, а части Медвежьегорской оперативной группы начали разведку боем. Финское командование незамедлительно отреагировало на начавшееся наступление, организовав спешное подтягивание резервов и предприняв сильные контратаки. Наступление советских войск затрудняла шаблонная организация их действий — частые, но плохо подготовленные атаки на одних и тех, же направлениях. Противник успешно оборонялся, используя множественные заранее подготовленные ключевые позиции, скрытные обходы и фланговые удары. Наступавшие советские войска несли значительные потери. Ожесточённые упорные бои продолжались по 10 января. Советские войска продвинулись на запад от 2 до 5 километров и улучшили свои позиции. С подходом резервов противника соотношение сил ещё более изменилось в его пользу. Недостаток в боеприпасах не позволял надеяться на дальнейший успех. В этих условиях командующий Карельским фронтом обратился в Ставку Верховного Главнокомандования с просьбой прекратить наступление и 11 января получил такое разрешение.